Für Kanzleien
Ihr ganzes Portfolio auf einem Bildschirm.
Ein Plan, ein Preis, jede Zahl gilt für die Kanzlei und nicht für einen Mandanten. Jeder Mandant bleibt ein eigenes Unternehmen mit eigenen Büchern und eigenem Inhaber.
Die Arbeit
Ein Morgen statt dreißig
Wer dreißig Mandanten betreut, verbringt den Morgen damit herauszufinden, welche drei etwas brauchen. Genau dieser Morgen ist der Bildschirm: jeder Mandant mit Forderungen, Verbindlichkeiten, Überfälligem, letzter Bewegung, zuständigem Kanzleimitglied und offenen Anfragen — und ein Klick in seine Bücher.
- Das gesamte Mandantenportfolio auf einem Bildschirm
- Mandantenwechsel im Programm, ohne zweite Anmeldung
- Unterlagen beim Mandanten anfordern und den Eingang verfolgen
Das Mandat
Der Mandant erteilt den Zugang und beendet ihn.
Eine Kanzlei erreicht die Bücher eines Mandanten über ein Mandat, das der Mandant erteilt hat, das er jederzeit sieht und das er ohne Zustimmung der Kanzlei beenden kann. Eine Kanzlei übernimmt dabei weder die Mannschaft noch das Abonnement noch die Inhaberschaft des Mandanten. Das ist die Zusage, die Sie Ihren Mandanten weitergeben können.
-
Mandanten führen.
Accountant
Alle Mandanten von einer Stelle aus führen.
Eine Leitstelle für ein ganzes Mandantenportfolio.
249,00 CHF im Monat
2.490,00 CHF im Jahr — zwölf Monate zum Preis von zehn
zuzüglich anfallender Steuern
Der Kanzleiplan wird derzeit nicht neu verkauft. Bestehende Kanzleien arbeiten unverändert weiter — sprechen Sie uns an, wenn Sie eine einrichten möchten.
- So viele Personen wie nötig
- Beliebig viele Firmen nebeneinander führen — jede mit eigenem Abonnement
- Gesamtes Mandantenportfolio auf einem Bildschirm
- Mandanten unter einem Konto
- Dokumentanfragen an den Mandanten
- Zuständiges Kanzleimitglied je Mandant
- Zugang nur mit Freigabe des Mandanten
- Mandantenwechsel im Programm
Was Mandanten zahlen
Jeder Mandant hat sein eigenes Abonnement.
Dieser Preis gilt für die Kanzlei und ihre Arbeit. Ein Mandant ist ein eigenes Unternehmen mit eigenen Büchern und eigenem Inhaber und zahlt sein eigenes Abonnement zum Preis seines Plans — die Kanzlei kauft weder ihre Mandanten noch die Rabatte für sie. Was Sie hier bezahlen, ist Ihr Werkzeug.
Alle Merkmale
Was in diesem Plan enthalten ist
Jede Zeile hier ist etwas, das ein zahlender Kunde heute benutzen kann. Was nicht dasteht, gibt es nicht.
Rechnungen
- Rechnungsentwürfe
- Rechnungen ausstellen
- Rechnungs-PDF
- Rechnung per E-Mail senden
- Stornorechnungen
- Rechnung aus einer früheren kopieren
- Leistungskatalog
Angebote
- Angebote schreiben
- Angebot per E-Mail senden
- Zusagen und Absagen durch den Kunden
- Fassungen eines Angebots
- Angebot in Rechnung umwandeln
Kunden und Lieferanten
- Kundenstamm
- Öffentliche Auftraggeber
- Lieferantenstamm
Einkauf und Ausgaben
- Eingangsrechnungen
- Freigabe von Eingangsrechnungen
- Ausgaben
- Belegeingang mit Auslesen
Zahlungen
- Zahlungseingänge erfassen
- Zahlungsausgänge erfassen
- Online-Zahlung Ihrer Rechnungen
- Zahlungsquittung an den Kunden
Buchhaltung
- Doppelte Buchführung
- Journal und Sachkonten
- Kontenrahmen
- Eröffnungsbilanz
- Manuelle Buchungen und Stornos
- Zeitraum abschließen und sperren
Auswertungen
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz
- Summen- und Saldenliste
- Offene Forderungen
- Offene Verbindlichkeiten
- Von jeder Zahl zu ihren Buchungen
Vorgänge
- Vorgang als Aktendeckel um einen Auftrag
- Eigene Ablaufstufen
- Angebote, Rechnungen und Belege am Vorgang
Dokumente
- Anhänge an Belegen und Vorgängen
- Unveränderliches Belegarchiv
- Suche über alle Belege
Sicherheit
- Lückenloses Protokoll
- Trennung von Lesen und Schreiben je Bereich
- Fünf Sprachen
Team
- Personen im Konto · Ohne Grenze
- Rollen mit unterschiedlichen Rechten
- Einladung per Link
- Zugang sofort entziehen
Abläufe und Automatisierung
- Zuständige Person je Auftrag
- Fälligkeit und Überfälligkeitskennzeichnung
- Eigene Arbeitsstufen
- Auftragstafel nach Stufen
- Meine zugewiesene Arbeit
- Freigabe vor Ausstellung und Versand
- Freigaberegeln nach Art, Betrag, Rolle
- Betriebsübersicht
- Offene Arbeit je Teammitglied
- Wiederkehrende Rechnungen
- Automatische Zahlungserinnerungen
- Automatisierungsregeln
- Ausführungsprotokoll jeder Regel
Belegbild
- Ihr Unternehmen als Aussteller
- Logo, Farbe, Schrift und Vorlage
Währungen
- Buchungswährung frei wählbar
- Rechnungen in mehreren Währungen
- Feste Währung je Kunde
Firmen
- Gesellschaften, die Sie gemeinsam führen können · Ohne Grenze
- Eigenes Abonnement je Gesellschaft, eigene Bücher, eigene Kündigung
- Getrennte Bücher je Firma
- Firmenwechsel im Programm
- Ein Bildschirm über alle Firmen
Erweiterte Kontrolle
- Rechte je Person und Bereich
Schnittstellen und Integrationen
- Lese-API auf Ihre Daten
- API-Schlüssel mit Bereichsrechten
- Signierte Webhooks mit Wiederholungen
- Integrationsverzeichnis
- Übernahme aus einem anderen Programm
Kanzlei
- Mandanten unter einem Konto
- Zugang nur mit Freigabe des Mandanten
- Mandantenwechsel im Programm
- Gesamtes Mandantenportfolio auf einem Bildschirm
- Zuständiges Kanzleimitglied je Mandant
- Kanzleiinterne Mandantennotizen
- Dokumentanfragen an den Mandanten
- Sehen und beenden, wer Zugang zu Ihren Büchern hat
Was Ihr Land verlangt
- Prüfung der Steuerkennungen
Den ersten Mandanten anlegen
Sie legen die Kanzlei an, laden Ihre Mandanten ein, und jeder Mandant bestätigt das Mandat selbst. Kündigen können Sie jederzeit in den Einstellungen; das Abonnement läuft dann bis zum Ende des bezahlten Zeitraums.
Der Kanzleiplan wird derzeit nicht neu verkauft. Bestehende Kanzleien arbeiten unverändert weiter — sprechen Sie uns an, wenn Sie eine einrichten möchten.
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